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来自台湾的货柜航运公司德翔海运(02510.HK)，至本日(10月24日)起至下周二(10月29日)招股，瞻望2024年11月1日在港交所挂牌上市，摩根大通、招商证券海外联席保荐。
德翔海运，计算世界发售2.5094亿股(约占刊行完成后总股份的约15.20%，另有15%发售量调治权)，其中90%为海外发售、10%为公开荒售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎3.50~4.50港元，每手1000股，最多募资约11.29亿港元。
假定每股发售价4.00港元(发售价区间中位数)，德翔海运瞻望上市总开支约1.077亿港元，包括2%~2.32%的包销佣金(视乎发售量调治权及逾额配股权欺诈情况)、最高0.17%的酌情奖金、联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律过头他专科用度、印刷过头他开支等。
德翔海运这次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购6387万好意思元(约4.96亿港元)的发售股份，其中长和(00001.HK)旗下和记口岸认购1500万好意思元，洪绮励女士(洪英正先生的妹妹)认购1300万好意思元，林杰先生旗下的环世物流认购9999万港元(约1287万好意思元)，张顺吉先生过头眷属全资领有的Metro Shine认购900万好意思元，王意分女士(洪英正先生的弟妇)认购800万好意思元，联兴物流创举东谈主洪英正先生全资领有的Crane Movement(为德翔海运现在抓股2.12%的鼓吹)认购600万好意思元。
伪娘 户外德翔海运这次IPO，募资净额约8.96亿港元(按发售价中位数计、发售量调治权及逾额配股权未获欺诈)：约75.0%将用作于2024年4月订购的两艘7，000TEU新船舶及刚烈的船舶租出合约；约15.0%将用于租用货柜；约10.0%将用于营运资金过头他一般公司用途。
德翔海运这次IPO，摩根大通、招商证券海外为其联席保荐东谈主、举座协作东谈主、联席世界协作东谈主，其他包销商包括富途证券、元大证券、利弗莫尔证券。
招股书走漏，德翔海运在上市后的鼓吹架构，陈氏眷属集团(陈德胜、庄壮丽爱妻，以及他们的子女陈劭翔先生、陈依琦女士)，通过Maritime Legacy总共抓股37.49%；Sharafuddin先生通过Vision Investments抓股37.49%；吴尚鹰先生胜仗及通过Kentship Holdings总共抓股7.76%；洪英正先生通过Crane Movement抓股1.80%；周宜强先生通过CICHK抓股0.27%；世界发售鼓吹抓股15.20%。
德翔海运，栽种于2001年，四肢一家专注于亚太地区的货柜航运公司，在亚太地区中，专注于提供由大湾区登程的通便劳动，在该地区开展业务已有20年。笔据德路里申报，适度2024年4月30日，按船队边界计，公司在专注于亚太地区的货柜航运公司中排行第6，市集份额2.3%，在世界货柜航运公司中排行第21，市集份额0.3%。适度2024年4月30日，德翔海运的货柜航运网罗遮蔽世界21个国度及地区、56个主要口岸，筹办9条孤独航路劳动、22条联营航路劳动、15条通过仓位互换安排筹办的航路劳动及两天通过仓位租出安排筹办的航路劳动。适度2024年4月30日，德翔海运领有合共46艘船舶，包括36艘自有船舶及10艘租用船舶，总运力为111，011 TEU。
德翔海运招股书都集：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1024/2024102400037_c.pdf
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